Рынок цитрусовых в России: тенденции и изменения в 2013- начале 2014 гг.

ИА «FruitNews.ru» продолжает серию публикаций, посвященных рынку цитрусовых в России. Данная статья посвящена итогам и изменениям на рынке за 2013 год и первый квартал 2014 года.

Общий обзор рынка

Несмотря на наметившуюся к концу 2013 г. тенденцию сокращения поставок, общий объем ввозимых в Россию цитрусовых в прошлом году несколько вырос по сравнению с 2012-ым как в количественном, так и в стоимостном выражении. Общий объем поставок за 2013 год составил более 1,7 млн тонн или 1,68 млрд долларов в денежном выражении, что по объему на 6% превышает показатели более раннего периода. Список ведущих поставщиков за 2013 год остался неизменным и выглядит следующим образом: Турция, Марокко, Египет, Южная Африка, Китай, Испания, Аргентина, Пакистан

Лидерами традиционно являлись Турция и Марокко, уже много лет обеспечивающие бóльшую часть поставок цитрусовых в Россию. В 2013 году этими странами были обеспечены около 40% всего поставок цитрусовых в Россию. Нужно отметить, что поставки цитрусовых из этих стран в значительной степени ориентирован именно на Россию, и российский рынок сбыта является для них ключевым.
Упрочили свои позиции в числе ведущих поставщиков такие страны, как Египет, с 2011 года закрепившийся в тройке лидеров, и Испания, занимающая 6 место по объему поставок цитрусовых в Россию. Продолжается тенденция роста доли, хоть и небольшой (около 2%), поставщиков из Абхазии.

В следующей таблице представлены данные об объемах поставок в Россию десяткой ведущих стран-экспортеров.

*источник: Федеральная таможенная служба (2013)

Структура импорта: ассортимент цитрусовых

Наиболее популярными среди российских потребителей цитрусовыми по-прежнему являются мандарины и апельсины.
Так, в 2013 году, объем поставок мандаринов превысил 838 тысяч тонн, что составляет практически половину объема импорта цитрусовых. Безусловными лидерами поставок являются Марокко и Турция: эти страны обеспечивают около половины импорта мандаринов. Следует отметить, что доля поставок из Марокко сократилась по сравнению с предыдущими (2011 и 2012) годами, тогда как доля поставок мандаринов из Турции, наоборот, увеличилась. Следующие по объему поставок являются страны - Китай, Пакистан, Испания, Аргентина, Абхазия. Новой среди поставщиков страной стала Грузия, только в октябре 2013 году получившая доступ к российскому рынку и занявшая 12-ое место в рейтинге поставщиков. Общий объем экспорта из этой страны составил почти 12 тысяч тонн в 2013 году.

*источник: Федеральная таможенная служба (2013)

Совокупный объем импорта апельсинов за 2013 год составил более 500 тысяч тонн. Ведущие поставщики этого вида цитрусовых – Египет и Южная Африка: на эти страны в 2013 году пришлось более 70% общего объема российского импорта апельсинов. Поставки апельсинов из этих стран увеличились по сравнению с 2012 годом, что в целом соответствует общей тенденции роста поставок категории цитрусовые. В списке лидеров поставок апельсинов в Россию также Турция, Испания, Марокко.

*источник: Федеральная таможенная служба (2013)

Импорт грейпфрутов в 2013 году составил 147 тысяч тонн, что на 20% выше показателей предыдущего года. Больше всего грейпфрутов в нашу страну поставили Китай, Турция, Южная Африка, Израиль. Такой значительный рост потребления грейпфрутов может быть связан с тем, что, благодаря средствам массовой информации, у российского потребителя постепенно сформировалось восприятие грейпфрута как не только вкусного, но и очень полезного продукта, благотворно влияющего на здоровье.

*источник: Федеральная таможенная служба (2013)

Изменения в первом квартале 2014 года

Тенденция сокращения поставок цитрусовых в Россию продолжилась и в январе - марте 2014 года. Так, за первый квартал 2014 года, объем поставок составил около 577 тысяч тонн, что на 11% меньше объема за аналогичный период 2013 года.

*источник: Федеральная таможенная служба (2014)

Произошли и некоторые изменения долей рынка между странами-поставщиками. На первое место по объему поставок в этот период вышли экспортеры из Марокко, которые отыграли падение двух предыдущих лет, увеличив объем поставок цитрусовый в Россию в январе – марте 2014 года на рекордные 64%, по сравнению с предыдущим периодом. При этом большинство других стран–лидеров в поставках в первом квартале 2013-го сократили объем экспорта в Россию в первом квартале текущего года. В десятку крупнейших поставщиков цитрусовых в начале года также вошла Грузия, откуда на российский рынок в первом квартале текущего года были ввезены 2,6 тысячи тонн мандаринов.    

Общие тенденции рынка: 2010 – 2014 гг.

Таким образом, последние несколько лет изменения на рынке российских цитрусовых носят цикличный характер. Ассортимент и доли поставок цитрусовых из той или иной страны меняются в зависимости от года и сезона, но в целом рейтинг наиболее популярных у россиян фруктов и список ведущих стран-поставщиков остаются стабильными.  По итогам 2013 года доли поставок из разных стран во многом повторили картину предыдущих лет и распределились следующим образом:

Если говорить об общих тенденциях последних лет, за предыдущие 4 года устойчивый рост показал рынок импорта мандаринов: за этот период объемы поставок увеличились почти на 40% (с 605 тысяч тонн в 2010-ом до 838 тысяч тонн в 2013 году), также и первые месяцы 2014-го были отмечены достаточно высокими объемами импорта мандаринов.

Заметно повысились объемы поставок грейпфрутов за тот же период – рост составил 34%: со 109 тысяч тонн в 2010 году до 147 тысяч тонн в 2013-ом.

Объемы поставок апельсинов росли не так динамично: за последние 4 года рост импорта составил лишь около 5% (с 478 тысяч тонн в 2011 году до 504 тысяч тонн в 2013-ом). Причем и здесь можно отметить, что претерпела некоторые изменения структура импорта апельсинов: постепенно сокращается количество поставок апельсинов из Марокко и Турции, в то время как увеличивается доля поставок апельсинов из Египта и ЮАР.