Обзор российского рынка консервации. Грибная консервация 2007г.

Грибы - свежие, соленые и консервированные - для россиян являются традиционно любимым продуктом. Объем потребления грибов в России существенно превышает объем продукции, представленной на рынке. Грибы - свежие, соленые и консервированные - для россиян являются традиционно любимым продуктом. Объем потребления грибов в России существенно превышает объем продукции, представленной на рынке. Однако в последнее время на этом рынке произошли существенные изменения: продукцию домашнего приготовления заменили грибные консервы, произведенные промышленным образом. Сырьем для их производства уже служат не дикорастущие грибы, а их культивированные сородичи. Грибной бизнес активно развивается во всем мире: ухудшающаяся экология заставляет потребителей отказываться от "тихой охоты" и переходить на "супермаркетовские" продукты. По данным специалистов группы компаний “Ледово”, объем потребления грибов россиянами составляет 500 тыс. тонн, а это порядка трех килограмм на человека. Для сравнения: в США среднедушевое потребление грибов составляет 2,5 кг на человека. Общий объем рынка грибов в России оценивается приблизительно в 600 тыс. тонн. На мировом рынке консервированных грибов присутствуют такие виды, как шампиньоны в собственном соку или маринованные с добавлением уксуса; лесные грибы (опята, маслята, моховики, грузди, вешенки, белый гриб, лисички и др.) в слабом рассоле (0,5—3%) или маринованные с уксусом; грибные смеси. Способ консервации (с добавлением уксуса или без него) на стоимость данной продукции особого влияния не оказывает. Вкратце характеристика отечественной отрасли выглядит следующим образом. Лесные грибы заготавливаются в основном самосбором, но часть потребителей предпочитает приобретать эти грибы в магазинах. Основная часть лесных грибов реализуется в переработанном виде. По степени предпочтения потребителями лесные грибы располагаются в следующем порядке: белый гриб, лисичка, подосиновик, грибные смеси и др. В числе лидеров рынка консервированных грибов являются ТМ «Богородская трапеза», «Lutik» и «Экопродукт». Кроме того, присутствуют консервированные грибы, импортируемые из Белоруссии и Украины. Цены на такие продукты, как грибное лечо, рагу, икра, составляют примерно 80% от цен на аналогичные консервированные грибы в чистом виде. В среднем замороженные грибы продаются быстрее консервированных в 1,7 (крупные универсамы и супермаркеты) – 2,4 (обычные продуктовые магазины) раза. Характеристика отрасли Основную долю в потреблении занимают культивируемые грибы, доля потребления которых по прогнозам специалистов в ближайшие годы будет только расти. Современные технологии исключают проникновение в грибницу бактерий, токсичных веществ, продуктов распада белка. За качеством культивируемых грибов ведется как государственный контроль, так и контроль производителя, отслеживающего весь процесс культивирования. За выращиванием, сбором и продажами лесных грибов такой контроль установить невозможно. Сейчас производители предлагают довольно богатый ассортимент грибной продукции, консервированной в том числе. Среди всего разнообразия существующих на рынке грибов в промышленных масштабах выращивают всего чуть больше десятка видов. К ним относятся: шампиньон двуспоровой, шиитаке, вешенка обыкновенная, опенок зимний и другие. Среди культивируемых грибов самыми популярными являются шампиньоны. Их доля в мировом производстве грибов составляет около 80%. В России ситуация приблизительно такая же. Шампиньоны идеальны для культивирования, их выращивание имеет долгую историю, а современные технологии доведены до полной автоматизации. Консервированные шампиньоны предлагаются потребителям в самых различных ипостасях: целые и резаные, маринованные и стерилизованные, а также приготовленные по фирменным рецептам. Справка: Шампиньоны сочетают богатство витаминно-минерального комплекса с деликатесным вкусом и усваиваются легче, чем большинство других продуктов питания. В них отсутствует холестерин, они низкокалорийны и содержат 70—90% необходимых человеку растительных белков. Специалисты отмечают, что 1 кг шампиньонов содержит такое же количество белка, как и 1 литр коровьего молока. Предложить консервированные белые грибы могут себе позволить те отечественные производители, которые обладают своей сетью сбора в России. Присутствуют на российских прилавках и консервированные вешенки. Вешенка не менее полезна по сравнению с шампиньоном, однако у этого гриба есть один недостаток — это их специфический вкус. Это гриб на любителя. Тем не менее, технология производства вешенок гораздо проще и себестоимость конечного продукта ниже, чем, скажем, шампиньонов. Обычная схема распределения консервированных грибов: производитель – крупный оптовик – розничные магазины. Существенную роль играют также оптовые продовольственные рынки. Прямые поставки производителем встречаются редко. (Заморозка, наоборот, распределяется через мелкий опт или напрямую от производителя - до 70% всего объема.) Цена имеет наибольшее значение для консервированных грибов. Для половины потребителей значение имеет торговая марка и для 60% потребителей - сорт грибов. Консервы присутствуют в 65–75% розничных торговых точек, хотя потребительские вкусы как по маркам, так и по видам грибов окончательно не сформировались (исключение составляют белые, лисички, опята и маслята). По объемам продаж данный рынок может в ближайший год увеличиться на 20–25%, хотя точный его объем в настоящее время практически не поддается определению. Однако на настоящий момент рынок консервированных грибов далек от насыщения. Большая часть продукции, представленной на российском рынке, расфасована в стеклянную тару, другая часть реализуется в жестяной банке. Объяснить эту тенденцию довольно просто: покупатель хочет оценить товар визуально. Консервация в стекле обладает другими очевидными преимуществами. Это и привлекательный внешний вид, и безопасность (все-таки жестяная тара в этом плане имеет ряд недостатков). Сейчас начинает активно использоваться удобная крышка “твист-офф”, которая не требует консервного ножа. Откуда грибочки? Объем импорта грибов на российском рынке составляет около 80-85%. Основными импортерами грибов в Россию являются такие страны, как Китай, Польша, Голландия, Бельгия, Литва, Германия и др. Большая часть грибов импортируется из Китая. Кроме того, на рынке присутствуют консервированные грибы, импортируемые из Белоруссии и Украины. Китай еще в советские времена был мировым лидером в культивации грибов, тем более что традиции их выращивания пошли именно с Востока. На будущее производства грибов в России специалисты смотрят по-разному. Своя культура выращивания грибов у нас существовала — еще во времена СССР выращиванием грибов занимались хозяйства под Москвой, Ленинградом, Кишиневом, Свердловском. “Сегодня 90% всех консервированных грибов поступает из Китая, — говорит начальник отдела маркетинга холдинга EUROVISION Дарья Маленкова. — 10% грибов вырабатывается из отечественного и голландского сырья. В России промышленного производства грибов практически нет. Проблема в недостатке сырья. Построив фабрику по выращиванию грибов, производитель не сможет обеспечить ее постоянной загрузкой. Для того чтобы загрузить среднюю фабрику, нужно в сутки перерабатывать 10 тонн — в России столько гриба произвести невозможно. Китай традиционно выращивает грибы уже на протяжении многих лет. Там существует определенная культура выращивания и заготавливания грибов”. Грибы российского производства выращиваются в агрокомплексах Подмосковья, Верхнего Поволжья, Алтайского края, Урала, Сибири и других регионов. О перспективах У некоторых игроков остаются опасения относительно будущего рынка грибов. Связано это в основном со спецификой и насущными проблемами рынка. “Мы не ожидаем существенного роста рынка, — говорит Дарья Маленкова. — Дорожают энергоресурсы, все составляющие продуктов, дорожает упаковка (банка, крышка, этикетка). Происходит подорожание наиболее привлекательных для населения позиций — шампиньонов и опят. Выше цену поднимать нельзя, потому что тогда цена превысит психологический барьер. На несколько лет вперед будущее рынка спрогнозировать нереально, все зависит от разных факторов — от урожайности, погодных условий, потребления. Мы также испытываем на себе непонимание ситуации на рынке со стороны сетевого ретейла. Существуют большие траты на вход в сети. Мы предлагаем четкую цену, не выходя за свои рамки. Но есть ряд маленьких импортеров, предлагающих дешевую продукцию, которые не могут обеспечить надлежащее качество и постоянное наличие товара в сети, стабильность поставок. Это по силам только компаниям, обладающим мощными логистическими ресурсами, своими складами. Получается, что мелкие игроки — это, в общем-то, проблема крупных компаний-производителей”. Развитию рынка также мешает низкая информированность населения о видах грибов и остающееся недоверие покупателей к качеству консервированных грибов. Производителям стоит уделять внимание повышению известности марки, а затем — лояльности потребителя к продукту. Повышение жизненного уровня населения позволяет сегодня многим потребителям отказаться от трудоемкого домашнего консервирования. Оптимизм внушает и тот факт, что спектр использования консервированных грибов весьма широк — они используются для приготовления салатов, как готовое блюдо, в качестве гарнира к горячим блюдам, для приготовления супов. Безусловно, это стимулирует производителей вкладывать деньги в производство, дистрибьюторов — в продвижение грибной консервации как товарной категории, а также в раскрутку отдельных торговых марок. Парадоксальный Postscriptum Одна из специфических особенностей сегмента состоит еще и в том, что, будучи одним из самых массовых продуктов на отечественном рынке, грибы относятся к категории деликатесов - подобным не может похвастаться ни один из сегментов продовольственного рынка России. Интеграция западных компаний в российский рынок на базе собственных производственных мощностей, появление все новых российских сельскохозяйственных проектов, развитие производственной базы в российской сельскохозяйственной сфере и оживление интереса к сельскому хозяйству в России – это новые темы, сильно высветившиеся именно в 2007 году. Кроме того, уходящий год запомнится всем участникам продовольственного рынка как очень тяжелый, особенно с точки зрения больших проблем с сырьем. Дальнейшее развитие процессов российского продовольственного рынка связано с перспективой вступления России в ВТО, причем этот процесс до сегодняшнего дня не имеет однозначной оценки. Вступление России в ВТО должно в итоге обеспечить ей достойное место в международном разделении труда: гарантировать экономический и политический статус, аналогичный тому, которым пользуются развитые страны - члены ВТО, стать новым фактором социально-экономического развития, поддержки отечественного производителя и насыщения рынка, что, в свою очередь, требует разработки соответствующих принципов взвешенной и взаимоувязанной, с точки зрения внутренних и внешних факторов, государственной политики. Еще одним из определяющих факторов роста рынка в настоящее время остаются темпы роста продукции премиум-сегмента, который, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет активно развиваться. Программа реконструкции и технического перевооружения предприятий консервной отрасли в 2008 году должна быть разработана с целью создания производств, соответствующих зарубежным аналогам и увеличения выпуска импортозамещающей продукции с учетом развития сырьевых зон. Никто не говорит, что будет легко. Однако если сидеть сложа руки, то не будет вообще ничего. Как говорится: «На бога надейся, а сам не плошай!»